Dopo essere stato diagnosticato con un cancro ai polmoni incurabile, il professore di chimica Walter Hartwell White si dà allo spaccio di metanfetamine con il suo ex studente Jesse Pinkman per garantire un futuro alla famiglia.
Dopo un primo commercio disastroso, Walt e Jesse si ritrovano con un cadavere e un ostaggio di cui liberarsi. Skyler inizia ad avere sospetti sull'attività del marito.
Walt e Skyler visitano Gretchen ed Elliot, i quali si offrono di pagare il trattamento dell'uomo. Jesse e Badger, nel deserto, cercano di riprodurre una metanfetamina simile a quella di Walt.
Walt finge di accettare l'offerta di Gretchen ed Elliot e chiede a Jesse di trovare un cliente disposto a pagar loro una cifra pari a quella richiesta per il trattamento.
