Lors de l'invasion japonaise de 1937, lorsqu'un riche praticien d'arts martiaux est obligé de quitter sa maison et de travailler pour faire vivre sa famille, il accepte avec réticence de former d'autres personnes au Wing Chun, un art d'auto-défense.
Une bande de gangsters violents menés par un promoteur immobilier malhonnête tente de prendre le contrôle d'une école locale. Master Ip est obligé d'intervenir.