Der ehemalige F.B.I. Profiler Will Graham kehrt in den Dienst zurück, um einen gestörten Serienmörder namens "die Zahnfee" von den Medien zu verfolgen.
Als Nicole David traf: gutaussehend, charmant, zärtlich - er war alles. Es schien perfekt, aber bald sieht sie, dass David eine dunkle Seite hat. Und seine Anbetung verwandelt sich in Besessenheit, ihr Traum in einen Albtraum und ihre Liebe in Angst.