In un mondo corrotto e saturo di avidità, un potente alchimista conduce un personaggio simile a Cristo e sette persone materialiste alla Montagna Sacra, dove sperano di trovare l'illuminazione.
Un ex artista di circo fugge da un ospedale psichiatrico per tornare con la madre senza braccia - capo di uno strano culto religioso - ed è costretto ad eseguire brutali omicidi in suo nome mentre diventa "le sue braccia".
Fando e la sua amante parzialmente paralizzata Lis cercano la mitica città di Tar. Basato sui ricordi di Jodorowsky di una commedia del surrealista Fernando Arrabal.