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Als Bella Swan in eine Kleinstadt im pazifischen Nordwesten zieht, verliebt sie sich in Edward Cullen, einen geheimnisvollen Klassenkameraden, der sich als 108 Jahre alter Vampir entpuppt.

Edward verlässt Bella nach einem Angriff, der fast ihr Leben kostete, und in ihrer Depression gerät sie in eine weitere paranormale Beziehung - diesmal mit Werwolf Jacob Black.

Als eine Reihe mysteriöser Morde Seattle erfasst, ist Bella, deren Highschool-Abschluss sich schnell nähert, gezwungen, zwischen ihrer Liebe zum Vampir Edward und ihrer Freundschaft mit Werwolf Jacob zu wählen.

Die werdenden Eltern Edward und Bella stehen einer wachsenden Bedrohung entgegen, die ihr gemeinsames Kind immer deutlicher in Gefahr bringt. Der Werwolfspack und Vampirzirkel sehen ihrerseits das heranwachsende Kind als Bedrohung ihrer existens an und scheuen keine Mittel um die Gefahr zu bannen.

Nach der Geburt von Renesmee / Nessie versammeln die Cullens andere Vampirsclans, um das Kind vor einer falschen Anschuldigung zu schützen, die die Familie vor die Volturi stellt.