Aang, Katara e Sokka arrivano su una piccola isola, dove vivono guerrieri d'élite che portano il nome dell'Avatar Kyoshi. La Nazione del Fuoco viene a sapere dove si trova l'Avatar.
La notizia di un traditore mette il trio in contrasto con Omashu, dove un meccanicista e dei ribelli con un leader affascinante confondono i loro piani per proteggere il Regno della Terra.
In cattività, Aang incontra un re appassionato di giochi. Per ritrovare il loro amico, i fratelli devono attraversare un tunnel oscuro e mettere da parte le loro differenze.
Quando il gruppo atterra nel mondo degli spiriti per una missione di salvataggio, si trova ad affrontare minacce pericolose, ricordi dolorosi e un'entità misteriosa.
Un Aang disperato si reca dall'Avatar Roku per chiedere aiuto nel suo viaggio, mentre la Nazione del Fuoco si avvicina a lui. Alla fortezza, un intruso mascherato fa evadere Aang.
Mentre si profila un attacco alla Tribù dell'Acqua del Nord, Katara sfida un maestro Waterbender, Sokka incontra una principessa e Aang prende a cuore le parole di Kuruk.
Zhao guida la Nazione del Fuoco nel Nord con un piano audace per indebolire la Tribù dell'Acqua. Quando la battaglia prende una piega oscura, Aang entra in uno stato di forza.
