Quando l'esercito saccheggia Sinaloa, un ambizioso coltivatore di erba propone un piano per costruire un impero della droga a Guadalajara. Un giovane agente della DEA si trasferisce in Messico.
Félix cerca di unire tutte le piazze, mentre Rafa cerca l'acqua per la sua erba senza semi. La corruzione della polizia e la compiacenza della DEA frustrano Kiki.
Kiki vola da solo in una rischiosa operazione sotto copertura. Félix si rivolge al suo mentore per avere consigli mentre il conflitto tra i poliziotti e i trafficanti si inasprisce.
Tra Falcón e Rafa scoppia una violenta lotta per il potere. Mentre Félix si afferma nel mercato della cocaina, la DEA cerca di attirarlo negli Stati Uniti.
Dopo che la DEA si avvicina all'enorme campo di erba di Rafa, Félix cerca di impedire ai suoi soci di vendicarsi. Kiki e Jaime incontrano gli investigatori.