Un castello gigante in un mondo misterioso. Due loschi Majin, Gomah e Degesu, sorvegliano un monitor. Il monitor mostra Goku e gli altri mentre combattono una feroce battaglia contro Majin Bu.
Goku e i suoi amici sono diventati piccoli a causa del piano di Gomah e si preparano per andare nel mondo dei demoni. Goku raccoglie il suo Nyoibo e attende con impazienza una nuova avventura. Poi appare il misterioso giovane Majin Glorio.
Il Majin mascherato che è apparso davanti a Goku e ai suoi compagni è una giovane ragazza di nome Panzy. Mentre Glorio le dà le spalle fredde, Panzy insiste nel fare da guida. Il gruppo raggiunge un castello sospetto.
L'incidente aereo atterra al suolo sottostante. Fortunatamente per il gruppo non ci sono stati gravi danni e hanno dovuto solo alleggerire il carico della nave, lasciandosi dietro metà dei rifornimenti.
Goku e i suoi compagni continuano il loro viaggio. Ma la Gendarmeria appare e si sbarra di nuovo, forse perché conoscono la posizione del collare magico al collo di Panzy. Il legame con i suoi amici può salvare Panzy dal pericolo?
Mentre si svolge la battaglia di Goku contro Tamagami del Terzo Mondo dei Demoni, viene rivelato il vero piano del Dr. Arinsu nel creare un altro Majin Bu.
Le voci su ciò che Goku ha fatto nel Terzo Mondo dei Demoni si sono diffuse in tutto il Regno dei Demoni. Per evitare problemi, Goku si traveste in albergo, ma non possono abbassare la guardia nel Terzo Mondo dei Demoni.
Goku e i suoi compagni arrivano nel mistico Secondo Mondo dei Demoni, dove un oceano gigante si estende a perdita d'occhio. Il gruppo è stupito dal nuovo mondo, ma viene subito attaccato dalla Gendarmeria inviata da Gomah.
Dopo essersi riuniti con Vegeta e gli altri, Goku e i suoi compagni arrivano su un pianeta che sembra familiare. Mentre si muovono per uscire, un'ombra sospetta si avvicina. È il leggendario Namek che è rimasto solo nel Regno dei Demoni.
La battaglia di Vegeta con il Tamagami è equilibrata, ma costretto sott'acqua dove non è abituato a combattere, si ritrova a lottare. Vegeta è messo alle strette e sprofonda nel fondo dell'oceano. Ma poi scatena la sua vera forza.
Mentre Goku e i suoi compagni si dirigono verso Gomah, un problema al motore li fa atterrare su un determinato pianeta. Il luogo in cui atterrano è un pianeta pieno di sorprese dove persino i Re Demoni Supremi hanno paura di camminare.
Per fermare l'avanzamento di Goku, Gomah commette un tabù incredibile. Goku e i suoi compagni non possono più procedere. Proprio quando sembra che la loro avventura sia finita, una certa persona rivela il loro vero potere.
Nel Regno dei Demoni, Il Malvagio Terzo Occhio promette potere assoluto. Re Gomah ne scopre l'ubicazione e parte alla sua ricerca, ma il destino di questo potere oscuro rimane incerto.
Goku e i suoi compagni arrivano al palazzo di Gomah, ma si trovano davanti Kadem e le temibili forze di polizia militare speciale. Nel frattempo, Degesu svela le sue vere intenzioni.
Durante un epico scontro tra Goku e i suoi compagni contro Arinsu, l'improvvisa comparsa di Re Gomah in forma trasformata complica la situazione, minacciando entrambe le fazioni in campo.
Goku e i suoi compagni affrontano una dura battaglia contro Re Gomah e il potere del Terzo Occhio. Nel momento più critico, un'incredibile forza si risveglia nel giovane guerriero.
La battaglia continua ad andare male per Goku e i suoi compagni. Dopo molte esitazioni, Glorio mette in atto il piano segreto di Arinsu. Mentre i suoi amici lo guardano con stupore, cosa metterà in moto il tradimento di Glorio?
Dopo essere stato ripristinato, Goku supera finalmente i suoi limiti. Per sconfiggere il potente Gigante Gomah, che continua a rigenerarsi grazie al potere del Terzo Occhio, ognuno si impegna al massimo in una battaglia a tutto campo.
