Suite à la semi-retraite de leur père, Jesse, Judy et Kelvin doivent faire face à la baisse de la fréquentation et des dons ; Eli reçoit la visite d'un autre personnage de son passé.
Eli fait de son mieux pour apaiser les relations avec les Montgomery après une visite de leur complexe de préparation à l'apocalypse ; de retour au Centre du Salut, les frères et sœurs affrontent le Conseil des Ministres.
Lassé de vivre dans le luxe, Baby Billy se lance dans une nouvelle vocation, celle d'animateur de jeux télévisés ; les Gemstones organisent une soirée entre cousins pour Karl et Chuck.
Tandis que Jesse se prépare à être admis dans une prestigieuse société secrète, Judy repousse l'attention indésirable et Kelvin s'occupe des rumeurs concernant Keefe.
Threatened with blackmail, Judy turns to Amber for advice, while Jesse goads BJ into a long-simmering fight. As a despondent Kelvin tackles life without Keefe, Baby Billy works on bringing Jesse's miracle to life.
Après des décennies d'animosité, les tensions entre les Montgomery et les Gemstones atteignent enfin leur paroxysme. Alors qu'Eli est confronté à une décision impossible, Jesse, Judy et Kelvin se préparent à rencontrer leur créateur.
The Gemstone siblings find their way back to their loved ones, and to each other. The Montgomery militia is breaking from within. Chuck weighs his options while Peter hatches a new plan.
