Ein geheimnisvoller Fremder mit einer Mundharmonika tut sich mit einem berüchtigten Desperado zusammen, um eine wunderschöne Witwe vor einem gnadenlosen Killer zu schützen, der für die Eisenbahngesellschaft arbeitet.
Ein I.R.A.-Sprengstoffexperte auf der Flucht in Mexiko trifft auf einen amoralischen mexikanischen Banditen; gemeinsam werden sie in die mexikanische Revolution hineingezogen.
Ein jüdischer Gangster aus der Zeit der Prohibition kehrt nach über dreißig Jahren in die Lower East Side von Manhattan zurück, wo er sich erneut mit den alten Geistern und Kümmernissen seines früheren Lebens konfrontiert sieht.